5月29日财经早餐：聚焦美国债务上限协议达成，关注美联储经济褐皮书 提供者 FX678

北京时间周一5月29日，本周继续聚焦美国债务上限结果落地，关注美联储官员讲话，以寻求更多有关利率政策信号；另外，关注欧洲央行金融稳定评估报和美联储经济状况褐皮书。

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假期提示

市场要闻

麦卡锡：预计周日完成起草法案并公布文本预计周三投票表决协议美国众议院议长麦卡锡表示，很快就会投票支持债务上限协议；周六与美国总统拜登通话了两次；协议将历史性地削减开支；协议中不会有新税收或新计划；预计周日完成起草法案并公布文本；预计周三投票表决协议。英国工党领袖计划阻止新的北海石油和天然气项目据《星期日泰晤士报》报道，英国工党领袖斯塔默将宣布计划，阻止所有新的北海石油和天然气开发，并限制绿色投资的借款。斯塔默预计将于下月在苏格兰制定净零能源政策，其中包括承诺禁止新的北海许可证。报道称，该政策将是斯塔默向选民做出的五大承诺之一。斯塔默还将宣布，工党政府只会借钱投资绿色企业。报道称，工党将在未来几十年继续使用现有的石油和天然气井，并在英国转变为清洁能源超级大国的过程中对其进行可持续管理。美媒：债务上限协议不太可能大幅改变美国的长期财政轨迹据知情人士透露，已达成的初步债务上限协议，将提高美国债务上限两年，同时对这段时间的支出设置新的限制。该协议将使2024财年的非国防开支保持在与2023财年大致相同的水平，并在2025年将其增加约1。协议将对某些政府援助项目实施一些新的限制，比如食品券。该协议在通过国会时面临障碍，这项妥协方案可能需要两党共同支持，才能在共和党控制的众议院获得通过。拟议中的协议不太可能大幅改变美国的长期财政轨迹，因为双方都放弃了最初的立场。协议只会对占联邦预算不到三分之一的支出产生轻微影响，社会保障和医疗保险等强制性项目的支出以及债务利息都不会受到影响。乌官员：乌军已准备好发动反攻，反攻或将于近期开始乌克兰国家安全和国防委员会秘书丹尼洛夫在接受英国广播公司采访时表示，乌克兰武装部队已经准备好发动反攻，并将在乌克兰指挥官决定他们目前能够取得“最佳结果”时发起攻势。他没有透露反攻具体日期，并表示反攻可能于明天、后天或一周内开始。英国央行前鹰派人士：英国利率将升至6的痛苦水平前英国央行的鹰派利率制定者警告称，利率需要飙升至6才能遏制通胀，央行认为这一水平对家庭和企业来说是痛苦的。威廉姆比特预计利率峰值将“不低于6”，而且“45的政策利率根本无法起到作用。”国家统计局：4月份装备制造业利润明显恢复4月份，受新动能产业发展较好、同期基数较低等因素作用，装备制造业利润同比大幅增长298，实现由降转增，拉动规模以上工业利润增长64个百分点，是拉动作用最大的行业板块。装备制造业利润占规上工业的比重为343，较3月份提高15个百分点，带动工业利润行业结构改善。装备制造业利润普遍回升，其中汽车行业因同期基数较低，利润大幅增长204倍，增速较3月份显著加快；电气机械行业受光伏设备等产品带动，利润增长375，增速加快262个百分点；通用设备行业受产业链恢复带动，利润增长637，增速明显加快。

贵金属

黄金在上周五回吐了一些涨幅，并势将连续第三周下跌，因可能在最后一刻达成债务上限协议，以及美国通胀指数比预期的要高。白宫和国会共和党人旨在为提高债务上限两年的协议做最后的磋商。黄金在亚洲交易时段触及两个月低点193659美元，本周将下跌17。纽约独立金属交易商TaiWong说：“尽管华盛顿发出了积极的声音，但在6月1日前可能仍难以达成债务协议。”但短线交易者预计会达成协议，并且“根据暗示6月可能加息的通胀数据在卖出。美联储为实现其2的通胀目标而追踪的个人消费支出(PCE)物价指数在截至4月份的12个月内增长了44，此前3月份增长了42。交易员们现在押注美联储将在6月连续第11次加息，这将削弱非孳息黄金的吸引力。指标10年期国债收益率和美元指数在3月中以来的最高水平附近徘徊，两者都有望实现连续第三周上涨。现货白银上涨19至每盎司2323美元，但也势将连续第三周下跌。铂金上涨02至102243美元，而钯金上涨06至142561美元。

原油

油价上周五上涨，因为美国官员似乎接近达成一项债务上限协议，而且市场在下一次OPEC政策会议前权衡了俄罗斯和沙特阿拉伯关于供应相互矛盾的信息。尽管如此，市场仍然保持谨慎，因为债务上限谈判可能会拖延下去，而且在强劲的美国消费者支出和通胀数据公布后，人们对美联储下月加息的担忧重燃，加息将抑制需求。拜登政府的一位官员表示，虽然谈判代表有可能在周五达成协议，提高美国政府314万亿美元的债务上限，但谈判很可能持续到周末。在俄罗斯副总理诺瓦克淡化了在6月4日的维也纳会议上OPEC进一步减产的前景后，指标原油周四收低每桶超过2美元。三位了解俄罗斯当前想法的消息人士告诉路透，俄罗斯倾向于保持石油产量不变，因为莫斯科对目前的价格和产量感到满意。这与沙特阿拉伯能源大臣、OPEC事实上的领导人阿卜杜勒阿齐兹亲王早些时候暗示的可能减产形成鲜明对比，后者警告做空者“小心”。在供应方面，能源服务公司贝克休斯公司报告称，本周美国活跃石油钻机减少五座，至570座。5月减少了21座，这是自2020年6月以来的最大月度降幅。

外汇

美元上周五下跌，但周线势将连续第三周上涨，市场提高了对利率将在更长时间内维持高位的押注，并且密切关注有关美国债务上限的最后谈判。美国总统拜登与共和党籍众议长麦卡锡之间的会谈取得明显进展，这帮助缓解了投资者的紧张情绪，但双方何时达成协议仍不确定。一位美国官员在美国长周末假日前告诉路透，拜登和麦卡锡正接近达成一项协议，将在两年内提高政府314万亿美元的举债上限，同时限制大多数项目的开支。但另一位听取了会谈内容的政府官员警告称，仍存在“大问题”。加拿大帝国商业银行资本市场北美外汇策略主管BipanRai称：“在过去24小时左右，债务上限谈判有一些积极的氛围，或者至少是积极的暗示。”他称：“我认为，肯定会给外汇市场造成影响，通过某种程度的入手美元、避开一些高风险货币的防御性行为。”美联储将不得不在更长时间内保持较高利率以抑制通胀的预期，也推动了美元近期的动能。美国商务部周五表示，4月消费者支出增长超过预期，提振了第二季度的经济成长前景。个人消费支出(PCE)物价指数在3月上升01之后，4月上升04。数据公布后，美元兑日元一度创下六个月新高，纽约盘尾报14060。澳洲联邦银行(CBA)货币策略师CarolKong表示：“近期汇市的走势主要由大规模重新消化对联邦公开市场委员会(FOMC)政策的预期所推动。”欧洲主要决策者周五对欧元区通胀的未来路径发出了不同的声音，欧洲央行首席经济学家连恩淡化了对核心通胀的担忧。Rai称：“在欧洲央行方面，似乎有更多的不确定性，在未来几个月制定利率政策时，该央行要做什么。”欧元兑美元盘尾上涨011，报10731美元；英镑盘尾报12352美元，上涨026，此前数据显示英国消费者在4月增加了支出，但英镑周线势将下跌。